Notre démarche d’accompagnement humain
Analyse et échanges respectueux
Notre approche commence par une écoute attentive et sans jugement de vos questions ou projets. Ensemble, nous définissons vos besoins : qu’il s’agisse de préparer une étape importante ou simplement de mieux organiser votre situation actuelle. Les solutions sont construites à votre rythme, dans une logique de clarté, sans pression ni promesse irréaliste.
Rencontrez nos conseillers experts
Une équipe multidisciplinaire à votre service avec une expérience diversifiée et reconnue
Sophie Laurent
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
Organisation patrimoniale
Banque familiale Paris
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Spécialiste de l’accompagnement familial, attentive et pédagogue.
Isaac Morel
Licence Sciences Sociales Université de Lille
Projets vie personnelle
Conseil Mutualiste Nord
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Orienté solutions concrètes et échanges compréhensibles à chaque étape.
Lucile Garnier
Diplôme Gestion et Stratégies Université de Lyon
Planification familiale
Cabinet Résoudra
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Toujours à l’écoute des évolutions familiales et de la réglementation.
Romain Perrot
Master Administration Économique Université Grenoble Alpes
Organisation financière
Institution Crédit France
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Privilégie la maîtrise des aspects techniques et la clarté dans la transmission.
Notre processus étape par étape
Nous privilégions le dialogue, la clarté, et l’absence de jargon lors de chaque échange afin de rendre chaque solution compréhensible et sur-mesure.
Premier contact et définition des besoins
Un premier échange permet de cerner vos attentes, questions, et axes d’amélioration souhaités.
Nous commençons toujours par un entretien découverte pour comprendre vos interrogations. Cet échange, exempt de tout engagement, pose les fondations d’une relation basée sur la confiance et la transparence. Votre conseiller vous explique le déroulement des étapes à venir, répond à vos éventuelles interrogations et liste les documents utiles à préparer, si nécessaire. La priorité est donnée à la simplicité : notre but est que chaque étape soit comprise et intégrée selon votre rythme, sans pression pour prendre des décisions immédiates.
Analyse et bilan personnalisé
Votre conseiller réalise une analyse approfondie de votre situation pour mieux vous orienter.
Après le premier contact, nous examinons soigneusement les éléments transmis. Ce travail d’analyse vise à cerner les points clés de votre organisation financière, sans jugement ni a priori. Toutes nos propositions d’accompagnement sont expliquées en détail, y compris les éventuelles modalités ou frais applicables. À chaque étape, nous veillons à vous présenter différentes alternatives adaptées à vos préoccupations, et vous pouvez interrompre notre collaboration à tout moment si vous le souhaitez.
Présentation des solutions et explications
Les options adaptées à votre situation sont présentées simplement, avec leurs conditions.
Nous vous présentons des solutions personnalisées, en insistant sur leur clarté et les conditions associées. Chaque explication est illustrée par des exemples concrets, loin des schémas standards, afin de vous permettre de prendre une décision éclairée. Notre objectif n’est pas de vous convaincre d’une unique voie, mais bien de vous offrir une vue d’ensemble pour mieux comprendre les différentes possibilités, ainsi que leurs avantages ou limites éventuels.
Suivi et accompagnement régulier
Un suivi continu permet d’adapter les conseils à vos besoins et à votre situation évolutive.
L’accompagnement ne s’arrête pas après la présentation des solutions ! Vous bénéficiez d’un accès à votre conseiller pour toute question ou précision ultérieure. Selon votre situation, des rendez-vous réguliers ou des échanges ponctuels peuvent être mis en place. Ce suivi vise à vous donner de la visibilité, à répondre à vos interrogations postérieures et à assurer une totale confidentialité à chaque étape de la relation.
Ce qui nous distingue
Votre confiance au cœur de notre méthode